Financieel inzicht met activatie

Consumenten willen weten hoe zij er later financieel voor staan: Kan ik eerder stoppen met werken? Zijn mijn kosten straks gedekt? Moet ik nu al iets aanpassen? Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in pensioen, vermogen, uitgaven en mogelijke risico’s.

Onze aanpak brengt al deze gegevens samen in één helder overzicht, zodat consumenten begrijpen wat dit voor hun toekomst betekent. Adviseurs begeleiden waar nodig, leggen complexe materie begrijpelijk uit en helpen bij het maken van keuzes die passen bij iemands persoonlijke situatie en levensfase. Zo krijgen consumenten inzicht, opties en het juiste handelingsperspectief voor een gezonde financiële toekomst.

Financieel adviseurs helpen consumenten op een manier die aansluit bij hun situatie: persoonlijk, begrijpelijk en activerend. Ze maken inzichtelijk waarom financiële keuzes nu belangrijk zijn en hoe deze aansluiten op toekomstige wensen.
Met ondersteuning van onze digitale tools krijgt de consument:

• Persoonlijk contact met een adviseur wanneer dat gewenst is
• Inzicht in hun volledige financiële situatie nu en in de toekomst
• Advies en tips op basis van profiel, gedrag, levensfase en wensen
• Hulp bij complexe beslissingen over de financiële toekomst
• Toegang tot een laagdrempelig online portaal voor inzicht en zelfservice