<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Skip to content
Contact

Financiële planning

2.1 - stap 1@4x mobile 2.1 - 1@4x-1
2.1 - stap 2@4x mobile 2.1 - 2@4x-1
2.1 - stap 3@4x mobile 2.1 - 3@4x-1
1
2
3
Financieel dienstverleners kennen hun klant niet goed genoeg en kunnen in hun advies niet echt inspelen op de persoonlijke situatie of wensen van de klant.
Inzicht op basis van data verrijkt met voorspellende berekeningen zorgt voor verbreding van de blik op de financiële toekomst. Er ontstaat inzicht dat anders niet zou ontstaan.
Een beter passend advies aan nieuwe en bestaande klanten. Meer rendement uit een klantportefeuille.

 

Wat is het?

Financiële planning is niet iets wat klanten zomaar bij iedereen op tafel leggen. Daarvoor is vertrouwen nodig. Toch komen consumenten online steeds vaker allerlei tools en apps tegen. Maar vaak kunnen die maar een (klein) deel van de puzzel oplossen. Dienstverleners die hun klanten echt goed willen helpen hebben een solide toolkit nodig, zodat klanten meteen het kwaliteitsverschil merken.

TJIP biedt ondersteuning bij financiële planning. Met een koppeling op onze services ontstaat inzicht in de financiële situatie van een huishouden nu en in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen, wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen en mogelijke toekomstige macro-economische ontwikkelingen. Met behulp van deze services geeft TJIP mensen grip op de keuzes die hierbij komen kijken.

 

Voordelen

  • Een beter en completer advies aan klanten.
  • Flexibel inzetbare services, zowel op 'basisniveau' als met allerlei uitbreidingen.
  • Inventarisatie, analyse en output volgens Wft-richtlijnen.
  • Gegarandeerd correcte doorberekening van fiscale en sociale wetgeving dankzij onafhankelijk geborgde rekenservices.

 

Interesse? Plan dan nu een demo in

 


Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.
 
Meer weten

Andere modules van TJIP Smart Platform

iconen-tjip_Doelen-1

Oriëntatie verzekeren

Bespaar tijd. Vergelijk verzekeringsproducten op één centrale plek.
Naar de module
iconen-tjip_Orientatie hypotheken

Oriëntatie wonen

Biedt al vanaf de oriëntatie een veel betere en rijkere klantervaring.
Naar de module
iconen-tjip_Insurance gateway-1

Bemiddeling verzekeren

Verzekeringsproducten beschikbaar maken voor advies en bemiddeling.
Naar de module
iconen-tjip_Verzekeringsflow beheer-2

Proactief beheer

Gestructureerd actief beheer oppakken. Compliant met eisen vanuit toezichthouders.
Naar de module
iconen-tjip_Uwcreditcheck

PSD2 inzichten

Naadloze integratie van PSD2-data binnen processen. Snel, veilig en betrouwbaar.
Naar de module
iconen-tjip_Location API

Vastgoeddata

Betrouwbare inzichten in vastgoeddata voor gebruik in customer journeys en analyses.
Naar de module
iconen-tjip_Optimale hypotheek

Optimale hypotheek

Snel zicht op de hypotheek die optimaal past bij de situatie en de wensen van de klant.
Naar de module

Ontdek onze Smart Journeys

Slimmer
Wonen & Lenen

Stel de persoonlijke situatie en woonwensen van de klant centraal.

Lees meer

Slimmer
Verzekeren

Zorg voor vertrouwen, flexibiliteit en inzicht in elke verzekeringsreis.

Lees meer

Slimmer
Pensioen

Geef klanten duidelijkheid en regie in pensioenkeuzes.

Lees meer

Smart Journeys op maat

Wij werken ook nauw samen met opdrachtgevers om op maat gesneden oplossingen te realiseren die verder gaan dan wat elders gebruikelijk is. Zo ontstaat een uitzonderlijk goede gebruikerservaring waarmee opdrachtgevers zich onderscheiden in de markt.

 

Ontdek onze maatwerk-oplossingen

Meer weten over TJIP?